案例 | 用 SeaTable 零代码搭建定制化 CRM 客户销售服务管理系统

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很多中小企业的各种软件系统预算本就不宽裕，包括能选择到性价比高、功能实用的 CRM 应用也不是一件轻松的任务，因此在选择符合行业、企业实际需求的解决方案时，往往寻求价格、功能易用性和灵活性之间的平衡，来帮助降低成本，解决问题，将 CRM 应用的价值发挥到最大。那如何低成本实现符合企业自身特点的 CRM 应用呢？很简单！

SeaTable 是以智能表格+工作流+应用搭建为主要功能的一站式数字化平台。基于 SeaTable，企业的业务人员可以不用编程代码，就能自行搭建出贴合自身业务需求的定制化系统和应用。 CRM 客户关系管理系统就是其中一种可零代码搭建的系统，功能可以媲美市面主流的 CRM 。主要优势包括：

1. 无需编程即可定制化业务流程。一线的业务人员或者主管，可以根据自己对业务的理解，自由定制符合自己业务流程的系统。而市面上的 CRM 大多功能固化，难以定制。高端的 CRM 虽然能提供一定程度的定制，但是成本又很高。

2. 功能全面可扩展，可以覆盖售前、售后、财务全流程。市面上很多 CRM 的功能模块比较少，只能涉及简单的客户管理、线索跟进，无法和财务、售后等职能部门串联起来。而基于 SeaTable，用户可以设置出任意部门的工作流程，让多个部门都能高效协同。

3. 能提供强大的数据可视化和数据分析能力。市面上很多 CRM 只能使用一些系统预设的数据统计功能，用户无法根据业务需求自行定制。而 SeaTable 提供了强大的数据可视化引擎，用户只需要点几下鼠标就能定制任意的数据可视化报表。同时，SeaTable 还提供了Python 脚本来帮助实现更复杂更自动化的数据分析处理。

针对不同团队的使用习惯，SeaTable 提供了两种 CRM 使用模式：

• 智能表格：智能表格有丰富的数据类型（文件、选项菜单、协作人等）和简单易用的多维度数据查看等功能。通过智能表格进行销售管理，比较适合原先已经适应使用 Excel 管理销售的团队。它能一定程度保留 Excel 的使用习惯，同时又能实现很多 Excel 无法实现的 CRM 功能，比如保存附件、标记状态、自动提醒等。
• 应用：即用“通用应用”零代码搭建一个应用，使用体验类似于常见的网页和移动端应用。它的数据是保存在智能表格里面的，但是用户只需要通过简单的应用界面去访问数据，而无需访问底层的表格。应用能实现智能表格的大部分功能，同时降低了使用的复杂度，且方便移动端记录数据，适合大多数的销售团队使用。

下面，依序来看。

CRM 系统的业务逻辑

类似市面上常见的 CRM 系统，用 SeaTable 实现的 CRM 系统业务逻辑如下：





CRM 表格架构

无论是通过智能表格还是应用的方式使用，我们都需要先通过多个子表的方式，定义好需要管理的销售数据以及它们之间的关系。

通过 SeaTable 实现的 CRM 系统的表格架构如下图，主要由以下4个业务版块组成。



正如文章开头提到的，在 SeaTable 中实现 CRM 系统的方式，我们分为表格、应用两种进行介绍。

基于智能表格的 CRM 系统

首先，我们进行表格方式的介绍。即使是最终通过应用的方式来使用 CRM，也建议先阅读一下这部分的内容，以便于理解 CRM 的数据管理逻辑。

客服线索分配表

此表由客服人员使用，支持批量导入或单条录入来自各种渠道的线索，对线索进行初步的标记和筛选。

初筛后的销售线索可以通过表格内的按钮列功能，将本行线索的信息一键复制到专门用于销售部门使用的“销售线索表”中，实现数据的跨表格转移复用。





销售线索表

此表由销售部门人员使用，通过建立不同过滤条件的视图，可以实现：

• 销售主管或管理员对客服人员初筛后的销售线索进行跟进人员的分配。
• 销售人员批量或单条的上传个人的销售线索。
• 销售线索的上传时间以及跟进状态的实时更新。
• 销售人员对跟进后已成交的线索，可以通过按钮列一键创建客户档案。







客户线索跟进记录表

此表由销售人员使用，在完成销售线索的跟进工作后，用于记录本次跟进工作的信息。通过“链接列”与销售线索表进行关联，使每条销售线索的跟进状态可以实时更新在“销售信息表”中。

在表格中有一个“下次跟进日期”列，用于记录下次跟进的日期。系统可以在下次跟进日期前，自动发送提醒到销售的微信、邮箱、企业微信、钉钉等，确保销售及时跟进。



客户档案表

此表由销售人员使用，用于当销售线索变为已成交状态时，建立客户档案使用。可通过“按钮列”功能一键生成客户档案。生成客户档案后，可以在客户档案表中补充例如开票信息，开票账户等可能在后续环节中使用的客户信息。

注：每个客户可以有多个销售线索，比如客户可以多次采购或者续费，每次采购和续费都由销售人员创建一个新的销售线索来跟踪。



合同信息表

此表格由销售人员使用，在签署合同后，由销售人员及时上传合同附件，上传时间会实时更新在每行记录。

分别通过链接列以及链接公式，与销售线索表、回款记录表、开票记录表、售后服务记录表相关联，将各环节的数据串联在一起，并达到实时同步更新、汇总计算的效果。实现销售线索-成交合作-售后维护全流程的转化。

每个合同都和唯一一个销售线索关联，通过与销售线索表的关联，可以获取对应的客户信息。





回款记录表

此表由财务人员使用，每收到一笔财务汇款数据时，及时上传此这笔汇款的记录。此表通过与合同记录表相关联，自动将汇款信息同步更新到合同记录表中。



开票记录表

此表由财务人员使用，每完成一次开票工作后及时上传开票记录。此表通过“链接列”与合同记录表相关联，自动将开票信息同步更新到合同记录表中。

通过关联的客户档案表，以及链接公式的使用，也会将客户档案中的发票抬头等开票信息自动引用到这一子表中，实现数据的双向同步。



售后服务记录表

售后服务记录表由售后人员使用，每进行一次售后服务工作后及时上传售后服务的信息。此表通过与客户档案表关联，实时同步更新每个客户的售后服务状态。



小结：

在 CRM 模板的表格中，我们通过建立多张子表用于不同环节的工作，并且通过链接列的功能实现了销售前、中、后三个环节中多个部门工作数据间的实时同步和业务上的协同办公。

在数据权限的控制上，我们可结合使用子表权限、自定义共享、共享视图的功能，实现各个子表数据的的权限以及各子表下不同数据字段的权限分配。

• 客服人员：拥有客服线索分配表的权限，进行线索的初筛。
• 销售主管：拥有销售线索表、客户线索跟进记录表、客户档案表、合同信息表、汇款记录表、开票记录表的全部视图权限，可以对全部销售流程下的数据进行管理。
• 销售人员：拥有销售线索表、客户线索跟进记录表、客户档案表、合同信息表、汇款记录表、开票记录表的部分视图权限，对自己所负责的销售线索和客户进行管理。
• 财务人员：拥有客户档案表、合同信息表、回款记录表、开票记录表的权限，对销售人员产出的合同和客户进行财务工作上的管理。
• 售后人员：拥有客户档案表、售后服务记录表的权限，对每个客户的售后服务工作进行管理。



零代码搭建 CRM 应用

在 CRM 系统表格的基础上，我们可以通过 SeaTable 的通用应用功能搭建一个应用。通用应用以表格的字段为基础，将表格作为数据后台，通过应用的形式进行数据的收集、查看、分析工作。

CRM 系统的应用页面如下，我们可以根据业务需求在应用中创建各种不同功能的页面，并且通过文件夹进行分类。

首页用“自定义页面”类型，将文本、图表等不同元素进行组合，展示给每个用户当天销售工作上需要了解的数据。例如：年/季/月度累计的销售额以及变化趋势、本月累计进行了多少次客户跟进工作、实时更新每人每天的工作状态。



这个 CRM 系统模板应用，按业务板块分别建立了四个文件夹，每个文件夹中都是与这个业务板块相关的页面。

例如销售线索管理的文件夹中，我们可以通过表单的页面进行销售线索的提交。



通过表格的页面进行已提交销售线索的修改。



通过自定义页面的图表组合，进行这一环节数据的分析处理。



此外，应用中还提供了多种丰富的图表类型，可以根据实际的业务需求进行创建，例如客户管理的分析、合同回款的分析。





通过页面设置中的预过滤和页面权限的功能，可以对应用中的页面进行更加细致的权限控制。通过创建不同的角色，限制哪类角色可以查看和协作哪些页面中的哪些数据。

例如在 CRM 模板的应用中，我们增加了多个角色：

• 销售主管：主管的权限包括 CRM 系统主页、销售线索管理部分、客户跟进及档案管理部分、合同/回款/发票管理部分的全部页面。
• 销售人员：销售人员的权限包括 CRM 系统主页、销售线索管理的线索提交和个人线索管理部分页面，客户跟进中的跟进记录提交和个人跟进记录部分页面以及档案管理部分页面、合同管理中的部分页面。
• 财务人员：财务人员的权限包括 CRM 系统主页、客户档案页面和合同/回款/开票管理部分的全部页面。
• 售后人员：售后人员的权限包括 CRM 系统主页、售后管理部分的全部页面。





总结

SeaTable 作为企业可一站式使用的数字化平台，能提供低成本、易用性高的解决方案。其中，用 SeaTable 实现的 CRM 客户关系管理系统就很实用，它提供了无需编程、功能全面可扩展、数据可视化和数据分析等能力，企业的业务人员、管理者可以轻松实现定制化业务流程，并提高部门间的协同效率。而且，SeaTable 还提供了智能表格和应用两种使用模式来满足不同团队的使用习惯。总的来说，用 SeaTable 零代码搭建定制化的 CRM 客户销售服务管理系统，对很多中小型企业是一种便捷、高效且具有竞争力的选择。



Last modified by seatable, 2023-05-10