用 SeaTable 管理客户信息和客户跟进记录

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作为公司的销售，我经常要对客户信息和客户跟进情况进行记录和管理。通常，客户信息相对简洁，而客户跟进记录则越记越多，每次记录的时间也不一样。要记录这些信息，除了可以使用专门的 CRM 客户管理软件外，其实还有更简单的工具，那就是表格。我用的是 SeaTable 这个在线协同表格，用一个表来记录客户信息，用另一个表来记录每个客户的跟进情况。不仅记录起来简单方便，而且还能轻松地把两个表格中的一些记录关联起来，在客户信息表中，就能看到客户跟进表中的记录。这些都大大提高了我的工作效率。

那么，一起来看下：

我们来看案例，这是我在 SeaTable 中创建的「客户跟进记录管理表」，它包括了两个子表，一个是「客户信息表」，一个是「客户跟进记录表」。

如何记录客户信息？

我用「客户信息表」，记录了客户名称、状态、类型、来源、背景资料、联系人、职务、联系电话、地址、最近跟进时间、客户跟进记录等列。在增加列时，就可以为列选择我想要的数据类型。类型的下拉列表里有很多实用的数据类型，可以帮我在表格中记录各种类型的数据信息。

客户信息表的默认视图，如下所示：

其中：

在这个「客户信息表」中，我需要监控很多不同角度下的数据，所以为这个表增加了多个视图，并设置了相应的规则，在视图间快速的切换查看，非常方便。客户信息表的多个视图，如下所示：

其中，以“按客户状态分组”视图为例：在点击“增加一个视图”后，为其命名为“按客户状态分组”，然后使用分组按钮，对状态列进行了分组。如下所示：

如何记录客户跟进记录？

我用「客户跟进记录表」，主要记录了跟进项目名称、项目的所属客户、每次的跟进时间、跟进情况、跟进人等信息。

客户跟进记录表的默认视图，如下所示：

其中：

同样，在记录客户跟进情况时，我也需要切换查看不同角度的数据，比如按客户分组，按跟进人分组，对跟进时间进行按月分组等，所以在这个表上，我也增加了一些视图。

关联两个表格中的记录

举个例子，我在客户跟进记录表中，为东北大学这个客户，增加一行跟进记录，并且在“客户信息表”列，选择插入东北大学这个客户名称，然后在跟进时间列，选择一个跟进时间。

那么，在客户信息表中，东北大学这个客户的“客户跟进记录”列，就会自动增加上跟进记录表里的那个跟进记录，并且这个客户的最近跟进时间，也由之前的 2020-06-15，自动更新为客户跟进记录表里的最近跟进时间 2022-09-09。如下所示：

总结

无论是跟进记录企业客户，还是个人客户，通过 SeaTable 表格就能轻松实现，它不用下载，在线就可以使用，PC 和移动端随时记录。它不仅让我们省去了专门购买一个 CRM 客户管理软件的高额成本，而且操作起来非常简单，一线业务人员都可以轻松使用，能帮我们极大地提高工作效率和协作效率。当然这只是其中一个应用场景，其他比如员工信息管理、协同工作计划、产品销售管理等都能轻松应用起来。

Last modified by seatable, 2022-09-13

如何记录客户信息？
如何记录客户跟进记录？
关联两个表格中的记录
总结